האם חייבים רואה חשבון או יועץ מס כדי להגיש הצהרת הון?

תשובת המשרד

לא. אפשר להגיש באופן עצמאי במערכת של רשות המסים, והמעבר להגשה מקוונת אינו יוצר כשלעצמו חובה לשכור מייצג. עם זאת, מומלץ מאוד להתייעץ עם בעל מקצוע, במיוחד בהצהרה נוספת, בחברה בבעלותכם, בנכסים בחו״ל, בנכסים דיגיטליים או בפערי הון. אפשר לפנות למשרד לבדיקה ממוקדת או לטיפול בהכנה ובהגשה לפי היקף מוסכם.

מתי כדאי במיוחד לקבל עזרה מקצועית?

הצהרת הון היא דוח לא פשוט, גם כשהטופס נראה נגיש. ההזנה היא רק שלב אחד; איסוף הנתונים, הסיווג, ההתאמה והסבר השינויים הם לב העבודה. הדבר בולט בהצהרה נוספת, בחשבונות ונכסים בחו״ל, בחברה בבעלותכם, בנכסים דיגיטליים, במתנות או בירושות ובפערי הון שלא הוסברו.

אפשר להיעזר במשרד רק בבדיקה ממוקדת או להכין ולהגיש את ההצהרה באמצעותנו, בהתאם להיקף שנסכם. נתחיל מהדרישה ומהמסמכים, נמפה חוסרים, נבדוק את הסיווגים ואת ההשוואה לפי הצורך, ונרכז את ההכנה וההגשה במסגרת הטיפול שהוסכמה. אין הבטחה שלא תתבקש השלמה או שלא תיערך בדיקה.

הגשה מקוונת צעד אחר צעד

מבנה המסכים עשוי להשתנות, ולכן אין כאן הבטחה לשמות כפתורים קבועים. לפי כללי הדיווח המקוון, השלמת ההגשה קשורה לקבלת אישור הקליטה לאחר שלבי האישור הנדרשים. קבלת אישור אינה אישור מהותי של נכונות ההצהרה או סגירת הבדיקה.

• נכנסים למערכת דרך אתר רשות המסים הרשמי ומזהים את הדרישה ואת יום ההצהרה. לא מוסרים קוד הזדהות לאדם שפנה אליכם בקישור לא מוכר.
• מכינים את הקבצים מראש וממפים כל אסמכתא לנושא שלה; בודקים שהסריקות מלאות וקריאות.
• מזינים את השדות על בסיס תיק העבודה. שומרים טיוטה ובודקים נתונים חסרים והודעות שגיאה לפני שלב ההגשה.
• משווים את הפלט ואת הסיכומים לאסמכתאות ולהצהרה הקודמת, אם קיימת. משלימים בירורים לפני אישור נכונות הנתונים.