אנחנו מתחילים בשיחה אישית בזום. המטרה היא להבין מי אתם, איך העסק שלכם מתנהל ומה חשוב לכם בקשר עם רואה החשבון. זו שיחה שבה יש מקום לסיפור, לשאלות ולפרטים הקטנים.
מכירים אתכם
ספרו לנו על עצמכם: הדרך שעברתם, מה הוביל אתכם לפתוח עסק, מה אתם אוהבים בעבודה ומה מעסיק אתכם היום. אנחנו רוצים להבין מי האדם שמאחורי הפעילות.
מבינים את סוג העסק
מה אתם מוכרים או איזה שירות אתם נותנים? מי הלקוחות, איך מגיעות הזמנות, האם יש עובדים, ספקים, שותפים או פעילות בחו״ל? עוברים יחד על אופי הפעילות והיקפה.
מקשיבים לחוויות הקודמות
אם עבדתם עם משרד אחר, נרצה לדעת מה עבד היטב ומה היה חסר: תקשורת, הסברים, זמינות או התנהלות עם המסמכים. אפשר לשתף גם בחששות ובציפיות מהמעבר.
ממפים את ההתנהלות
איך אתם מפיקים חשבוניות, גובים כסף ומרכזים הוצאות? אילו מערכות כבר משמשות אתכם, ומה מצב התיקים והדיווחים? גם מה שנראה לכם פרט קטן עשוי לעזור לנו להבין את התמונה.
מגדירים מה אתם מחפשים
מה אתם מצפים מרואה החשבון שלכם, באילו נושאים דרוש לכם הסבר ואיזו דרך תקשורת נוחה לכם? מסכמים מה למדנו ומה צריך לברר לקראת תיאום השירות.
שיחה טובה מתחילה בהקשבה. ככל שתשתפו יותר מידע רלוונטי, נוכל להבין טוב יותר את הצורך ולהציע מסגרת שירות מתאימה.